Съдържание:

9 EV ETF, за да инвестирате печалбите си от TSLA
9 EV ETF, за да инвестирате печалбите си от TSLA

Видео: 9 EV ETF, за да инвестирате печалбите си от TSLA

Видео: Акция Тесла - Tesla motors прогноз, аналитика, обзор TSLA 2022, Декември
Anonim

Както при много от общността на читатели и автори на CleanTechnica, аз отдавна съм на TSLA от години. Ограничението на моята покупна цена беше $ 275 USD, което ме накара да закупя три пъти през 2016 и 2018 г.

Изображение
Изображение

И сега е 2020 г., а TSLA достигна 961,96 долара във вторник, 4 февруари в 15:30 ч., След затваряне на 650,57 долара в петък, 31 януари. Последва много вземане на печалба и трябва да призная, че бях част от нея. Взех далеч повече от първоначалната си инвестиция от TSLA, но все още имам много повече от първоначалната си инвестиция в запаса. Оставям това да се вози, но се стремя да разнообразявам. (Като бележка, аз съм във фаза на ребалансиране на портфолиото, независимо от това, и също така прехвърлих позицията си на AAPL и извадих изцяло няколко други холдинга).

Това ме накара да търся по-предпочитаните си инвестиции, индексни фондове и други подобни. От няколко години казвам, че бих искал да имам добър фонд за индекси на EV и автономия, който имаше глобален обхват и който обхващаше марки автомобили, OEM и акумулатори. Търсих подобни добри средства и в по-голямото пространство за чисти технологии и чиста енергия, но тази статия е само за моите констатации относно EV + автономията.

Очевидна бележка: Не съм инвестиционен съветник и това не представлява инвестиционен съвет.

И така, какво открих?

Е, открих много нови борсово търгувани фондове (ETF), категория инвестиция, от която избрах да се държа далеч в миналото, когато се появяваше, но такава, която се стабилизира в нещо, което харесвам и мога да разбера напълно. Не съм изтънчен инвеститор. Моята стратегия е купуване и задържане (нещо, което Kahneman’s Thinking, Fast and Slow прави ясно, е много по-разумен избор за неинституционални инвеститори от алтернативата). Не използвам лоста. Не купувам къси (шарка във всичките им къщи) или фючърси. ETF бяха малко странни, когато излязоха за първи път, и ми се струваха, че включват много боклуци, включително много боклуци. Не им обръщах внимание през периода 2007-2010 г., но нямаше да ме изненада да разбера, че много от тях се срутиха зле.

Съвременните ETF имат комбинации от неща, но тези, които въвеждам в тази статия, са просто фондове на акции, обединени като ETF, за разлика от взаимните фондове. Няма фючърси или синтетични странности, за които съм наясно и често проследявам индекси на акции на трети страни. Те имат различни цели, а отклоненията са интересни и често осветяващи. Не е изненадващо, че всички ETF, ориентирани към мобилността, включват TSLA, често като най-голямото им участие. Като такива те изглеждат подходящи за по-малко сложни инвеститори, но вашият kWh на 100 км може да варира, разбира се.

Първите две са много сходни, като в списъка доминират Tesla и технологични гиганти.

iShares самоуправляващи се EV и Tech ETF | IDRV

Начало 2019 г., среден капитал ($ 31 млн.), Ниско съотношение на разходите (0,47%).

„ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ: iShares Self-Driving EV и Tech ETF се стреми да проследи инвестиционните резултати от индекс, съставен от развити и нововъзникващи пазарни компании, които могат да се възползват от растежа и иновациите в и около електрическите превозни средства, батерийните технологии и технологиите за автономно шофиране.“

Проследяването на германския солактивен индекс се появява в няколко фонда и е смесено, като тежи германските производители малко по-благоприятно, отколкото заслужават, според мен.

Автономни и електрически превозни средства ETF (DRIV)

Начало на 2018 г., среден капитал (17 млн. Долара), висок коефициент на разходи (0,68%)

ЦЕЛ НА ФОНДА: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) се стреми да осигури инвестиционни резултати, които съответстват като цяло на цената и производителността, преди такси и разходи, на индекса за солактивни автономни и електрически превозни средства.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility ETF

Начало на 2019 г., неясна капитализация, висок коефициент на разходи (0,69%)

Този е по-глобален, с Baidu извън Китай (добър) и BMW (не толкова добър) в топ 10 на холдинга и се основава на индекса Solactive, следователно присъствието на BMW в топ 10, предполага се.

Инвестиционна стратегия: KARS се стреми да измери ефективността на солактивните електрически превозни средства и бъдещия индекс на мобилност.

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive (DTEC)

Начало на 2018 г., висока капитализация ($ 77 млн.), Ниско съотношение на разходите (0,50%).

Това не е специфично за електромобилите и автономията, но ги обгръща в 100-запасен технологичен фонд с по-висок риск. Много повече Азия, но също и Adobe, което ми се струва странно.

Обобщение на фонда: Инвестицията търси инвестиционни резултати, които съответстват (преди такси и разходи) като цяло на резултатите от индекса на Indxx Disruptive Technologies („основният индекс“). Фондът ще инвестира поне 80% от нетните си активи в ценни книжа, които съставляват базовия индекс. Основният индекс е предназначен да идентифицира компаниите, използващи разрушителни технологии във всяка от десет тематични области: Иновации в здравеопазването, Интернет на нещата, Чиста енергия и интелигентна мрежа, Облачни изчисления, Данни и анализ, FinTech, Роботика и изкуствен интелект, Киберсигурност, 3D печат и Мобилни плащания. Фондът е недиверсифициран.

Ideanomics NextGen Vehicles & Technology ETF (EKAR)

Начало на 2018 г., ниска капитализация (1,7 млн. Долара), високо съотношение на разходите (0,65%).

Обработката на естествен език подпомага управляван EV и фонд за автономия. Добро глобално покритие и първите 10 акции не бяха изненадани за мен, но според мен бяха разумен избор.

EKAR Factset Analytics Insight: EKAR идентифицира компании, участващи в превозни средства от следващо поколение - обикновено електрически или автономни превозни средства - използвайки алгоритъм за обработка на естествен език (NLP) за сканиране на големи обеми текстови данни, медийни платформи и бази данни. Запасите са сортирани в една от четирите категории: производители на батерии (добив, химикали / компоненти или производство), производители на оригинално оборудване (проектиране, производство или разпространение на превозни средства от следващо поколение), доставчици (части и компоненти) и полупроводници и софтуер компании (сензори, картографиране или политика за управление). Фондът използва собствена методология за класиране, за да избере до двадесет и пет акции във всяка категория. Стопанствата са претеглени с пазарна капитализация, със 7% ограничение за отделните позиции и 40% ограничение за всяка категория. Индексът се пребалансира на тримесечие и се възстановява на всеки шест месеца. Съотношението на разходите на EKAR е в съответствие с конкуренцията в сегмента.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)

Вторият най-стар фонд в началото на 2011 г., средна капитализация (19,5 млн. Долара), много високо съотношение на разходите (0,70%)

Наследен фонд за производители на автомобили, но глобален. 20% Tesla, но след това просто обичайните компании не правят достатъчно. Без BYD или Baidu.

Инвестиционна цел / стратегия - Инвестиционната цел на Фонда е да се търсят инвестиционни резултати, които съответстват като цяло на цената и доходността, преди таксите и разходите на Фонда, на индекс на акции, наречен NASDAQ OMX Global Auto Index.

XKST Цитат - SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF Fund

Начало на 2018 г., ниски активи (7 млн. Долара), ниско съотношение на разходите (0,46%).

Този ETF проследява азиатския звучащ, но базиран в САЩ малък индекс Kensho, който е силен по отношение на споделянето на автомобили и автономността. Все още има Балард (надраскваща глава), силен на NIO, също Uber и Lyft. Също и Avis (отново надраскване на главата).

Обобщение на фонда: Инвестицията се стреми да осигури инвестиционни резултати, които преди таксите и разходите съответстват като цяло на общата възвръщаемост на индекса за интелигентен транспорт S&P Kensho. При нормални пазарни условия фондът обикновено инвестира по същество всички, но поне 80% от общите си активи в ценните книжа, съставляващи индекса. Индексът се състои от капиталови ценни книжа, включени в списъка на САЩ (включително депозитарни разписки) на компании с местожителство на развитите и развиващите се пазари по света, които са включени в сектора на интелигентния транспорт, както е определено от класификационен стандарт, изготвен от доставчика на индекса.

Последните две са сходни, тъй като те включват електромобили в портфолио за чиста енергия. Те са бъдещи икономически фондове, базирани най-вече на това, което работи днес, а не диви люлки за трибуните с неизвестен избор на технологии. С други думи, разумно добре хеджиран срещу трансформацията.

ALPS Clean Energy ETF (ACES)

Начало на 2018 г., висока капитализация ($ 146 млн.), Висок коефициент на разходи (0,65%)

Само за САЩ и Канада чист енергиен сектор, включително електромобили, 20% канадски, което е странно. Има Brookfield, което ми харесва. Достоен рейтинг на MSCI ESG Fund (7/10).

ACES Factset Analytics Insight: ACES проследява индекс на претеглена пазарна капитализация на компании от Северна Америка, участващи в индустрията за чиста енергия. Доставчикът на индекси е насочен към компании, които позволяват развитието на по-устойчив енергиен сектор, и включва дейности като възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна, водна енергия, биогорива), чисти технологии (електрически превозни средства, батерийни технологии, горивни клетки, интелигентни мрежи), и всяка друга нова технология за чиста енергия.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Най-старият фонд с началото на 2007 г., висока капитализация (180 млн. Долара), средно съотношение на разходите (0,60%)

Само сектор чиста енергия в САЩ.

QCLN Factset Analytics Insight: QCLN притежава широко портфолио от компании, регистрирани в САЩ, в индустрията за чиста енергия. Допустимите компании трябва да бъдат производители, разработчици, дистрибутори или инсталатори на един от следните четири подсектора: усъвършенствани материали (които позволяват чиста енергия или намаляват нуждата от петролни продукти), енергийна интелигентност (интелигентна мрежа), съхранение и преобразуване на енергия (хибридни батерии) или производство на електроенергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, геотермална и др.).

И така, в какво избирам да инвестирам?

Е, ако разгледате моите критерии, това, което избрах да подчертая, и моите коментари (както и това, за което писах от миналото), вероятно ще се досетите кои предпочитам и кои не.. Но аз се интересувам от това, какво ще каже брейнтрустът на CleanTechnica. В тълпата несъмнено има по-сложни инвеститори, които могат да преценят с прозрения. Поне един инвестиционен съветник, който забелязах, препоръчва да не се използват твърде тесни тематични фондове.

Също така се интересувам какви инвестиционни средства съм пропуснал. Пригласям.

Популярни по теми