Пътят на растежа на Тесла - различни сценарии и различни резултати
Пътят на растежа на Тесла - различни сценарии и различни резултати

Видео: Пътят на растежа на Тесла - различни сценарии и различни резултати

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Валентин Вацев за Афганистан: Изтегляне, бягство, отстъпление, упадък на САЩ или преешелониране? 2023, Февруари
Anonim

Току-що видях Mercedes-Benz да обяви, че е продал 590, 999 леки автомобила (+ 22,3%) през първото тримесечие на 2021 г. Това ме накара да се замисля за потенциала за растеж на Tesla, който често е свързан с Mercedes, BMW и Audi като марка от премиум клас. Отидох и намерих най-новите версии на Audi и BMW при тримесечните продажби в световен мащаб. Audi постигна рекордни 505, 583 продажби през 4-то тримесечие на 2020 г. (Данните за продажбите му за първото тримесечие на 2021 г. все още не са публикувани.) И BMW Group току-що имаше свой собствен рекорд, като 636, 606 продажби за 1-во тримесечие бяха най-доброто 1-во тримесечие в историята. Това обхваща BMW, MINI и Rolls-Royce. Само като погледнем марката BMW, тя има 560, 543 глобални продажби през тримесечието, почти еднакво между двата си топ конкурента (Mercedes и Audi).

Тесла имаше 185 000 доставки през първото тримесечие на 2021 г. Първата ми мисъл, когато видях номерата на Mercedes по-горе, беше, че продажбите на Tesla могат да се удвоят или дори да се утроят и все пак да не достигнат това ниво, което означава, че има още много място за растеж на Tesla, особено като се има предвид, че автомобилите на Tesla предлагат много повече за парите от автомобилите на Mercedes (по мое мнение това е факт). Тази мисъл беше свързана с мисълта, че всякакви опасения относно потребителското търсене на Tesla трябва да изчезнат или да се окажат безсмислени, докато Tesla се изкачва до нивата на Mercedes. Може да отнеме време устата да се разпространи до това ниво, но гледайки колко бързо са нараснали продажбите на Tesla, е трудно да се разглежда като истинска грижа.

Изображение
Изображение

Тогава обаче започнах да мисля повече за Full Self-Driving (FSD), информационно-развлекателната система на Tesla и целта на Илон Мъск да достигнем до 20 милиона превозни средства годишно до 2030 г., приблизително двойно повече от нивото на Volkswagen Group и Toyota.

Докато обмислях дали да пиша за това или не, осъзнах, че ключовият момент е, че може да има значително различни пътища на растеж за Тесла и интересното може да е да ги картографира малко.

Изображение
Изображение

На първо място, имайте предвид, че Tesla все още има много място за географска експанзия - Индия, Бразилия, Южна Африка и различни страни от Близкия изток и Европа са няколко забележителни пазара, на които Tesla трябва да може да продаде приличен брой Модел 3 и Модел Y превозни средства, особено тъй като се изграждат повече фабрики за превозни средства (Тексас може да доставя Южна Америка, Берлин може да доставя много повече от Европа по-добре). Все още не се продава на тези места, защото има много търсене на съществуващите пазари.

Само с настоящите си технологии и от уста на уста е трудно да си представим, че Tesla не може да се справи или да победи конкуренти от премиум клас като BMW, Mercedes-Benz и Audi през следващите няколко години. Можем да помислим, че мечият сценарий - половин милион тримесечни продажби до 2025 г. и милион тримесечни продажби до 2030 г. Да, това е много меча прогноза в сравнение с целите и очакванията на феновете на Tesla, но нека просто го поставим там като заместител, предполагайки, че Тесла се бори с пълна автономия и трудности, опитвайки се да разшири пазарните си предложения извън класовете, в които се намира в момента.

Друга основна възможност е Tesla да забие FSD, да започне да пуска роботоксис на пътя и да види, че потребителското търсене (известен още като продажбите) скача рязко. Ако автомобилите на Tesla получат регулаторно разрешение да се управляват сами и никой друг автомобил на пазара не може да направи това за широка география в продължение на няколко години, тогава Tesla очевидно ще има толкова търсене, колкото може да обслужва. Продажбите ще бъдат въпрос на производствен капацитет на Tesla за неопределено време. Ако случаят е такъв, целта на Илон Мъск да достигне 20 милиона автомобила годишно до 2:30 е просто въпрос на доставки на батерии и нарастване на производствения капацитет - и Tesla може да го осъществи.

Изображение
Изображение

Но нека се върнем на друго ниво. Да приемем, че Тесла не може да стигне до FSD до точката, в която можете да донесете възглавницата си и да спите в колата, след като гледате филм в Netflix, вместо да шофирате. Тесла все още има още един трик в ръкава си. Работи върху по-малък, по-достъпен електрически автомобил, който засега наричаме „Модел 2“(просто като заместител, но по-късно днес ще се върна към това, за да обясня защо Tesla ще трябва да използва това име). Когато слезете по кривата на автомобилните цени, потребителското търсене не се увеличава линейно, тъй като повече хора могат да си позволят колата, тя се увеличава експоненциално (или нещо подобно). Точно както 39 000 000+ Модел 3 разшириха неимоверно пазара на Tesla и направиха продажбите на Model S и Model X да изглеждат като фъстъци в сравнение, Model 2 би обслужвал още по-голям пазар. Това би било автомобил за масов пазар до степен, за която Model 3 може само да мечтае. В този сценарий колко високо би могъл да стигне Тесла?

Изображение
Изображение

Това има много смисъл. В крайна сметка целта на Tesla не е да се превърне в топ луксозен автомобилен производител - тя е да ускори прехода към устойчива енергия (което в транспортния сектор означава ускоряване на приемането на електрически превозни средства). Model 2 няма да се състезава срещу BMW 3/4 Series или Audi A4. Той ще се състезава срещу многообемните Honda Civic и Toyota Corolla. Автомобил, подобен на модел 3, който е малко по-малък и има малко по-малък обхват, ще се продава на много високи нива. По-добри технологии (Netflix, YouTube, игри, добри основни полуавтономни функции на шофиране), по-добра производителност, по-добра безопасност, по-добро управление, по-плавно шофиране и удобно домашно зареждане; един модел 2 може да отнеме хубава част от пазара на Civic и Corolla. Този модел може да повиши нивото на продажбите на Tesla далеч над това на своите луксозни конкуренти. Когато вземете предвид огромните „супер маржове“, които Tesla може да постигне от своята гигафабрика в Шанхай, идеята става особено убедителна.

Колко търсене би имало за $ 25 000 Tesla с много от същите предимства на Model 3? Колко търсене ще има за моделите Y и Model 3 в стабилно състояние? Какво ще кажете за Cybertruck?

Изображение
Изображение

Целта на Elon е по същество 5 милиона автомобила на тримесечие до края на 2030 г. Audi беше на 1/10 от този брой в края на 2020 г., а BMW и Mercedes малко по-високи. Нито една марка автомобили не е била близо 5 милиона самостоятелно. Преди пандемията, през 2019 г. Toyota беше с близо 10 милиона годишни продажби (9, 714, 253). Това е ~ 2,4 милиона на тримесечие. Има ли комбинацията от технология от премиум клас на Tesla с прогнозна по-ниска цена това, което е необходимо, за да стигнете до 5 милиона на тримесечие? Има ли това, което е необходимо, със или без FSD, за да достигнете до 2 до 4 милиона на тримесечие? Освен това, всяка стъпка по пътя, какви ще бъдат продажбите му? Ето един възможен път, който според мен най-често се използва или цитирам (всички са годишни прогнози за продажбите):

2022 - 1 милион

  • 2023 г. - 1,5 милиона
  • 2024 г. - 2 милиона
  • 2025 г. - 3 милиона
  • 2026 г. - 4,5 милиона
  • 2027 г. - 6 милиона
  • 2028 г. - 9 милиона
  • 2029 г. - 12 милиона
  • 2030 - 18 милиона

Това обаче оставя някои големи въпроси. Какви са разделянето на модела в тази прогноза? Кои нови модели ще представи Tesla, за да разшири пазарната си привлекателност, или ще използва по-скоро подход на Apple, при който персонализирането е предимно в софтуера? Ако последното, наистина ли работи на автомобилния пазар, където толкова голяма част от привлекателността на автомобила е неговата идентичност и как това се свързва с вашата самоличност?

Популярни по теми